Ihre Kanzlei spricht.
Wir nehmen ab.

IT und KI für Steuerkanzleien: Belege annehmen, Termine verschieben, Mandanten identifizieren, dazu Postfach, Server und Website aus einer Hand. Die Anrufannahme ist ein Baustein davon. Entlastet Ihr Sekretariat, erhöht Mandantenzufriedenheit, senkt Verwaltungskosten in Hochsaison und bei BMF-Schreiben.

1 DSGVO-konform auf DE-Servern. Gesprächs-Audit-Trail. § 203 StGB-Geheimhaltung gewährleistet. AI führt keine Steuerberatung durch — alle Inhalte bleiben bei Ihnen.

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Das Problem: Mandate statt Mandaten

Während Sie beraten, läutet das Telefon. Nicht Ihr CRM, Ihre Mandanten.

  • Mandanten-Anrufe in Hochsaison. HV-Saison (März–Mai), Steuerkursänderungen oder große Nachzahlungen führen zu Anruf-Flut. Sekretariat ist maximal ausgelastet; Warteschlange wächst; Mandanten wechseln aus Frust.
  • DATEV-Belege-Anfragen wiederholen sich endlos. "Wo reiche ich meine Belege ein?" — Sie haben 50 Fenster offen für 20 Mandanten. Jede Antwort dauert 2–3 Min., Schnittstelle zu Akten-System fehlt.
  • Terminverwaltung kostet Beratungszeit. Umdisponieren, Pufferzonen, Absagen-Verwaltung: Frau Müller verschieben auf nächsten Monat, Herr Schmidt kann donnerstags nicht mehr, Notfall-Termin für BMF-Auskunft quetschen. 30 Min pro Tag für Sekretariat, fehlend für aktive Steuerberatung.

Die Lösung: AI-Receptionist für Steuerkanzleien

Ein Anruf kommt rein. Unser Voice-Agent beantwortet. In Sekundenschnelle:

  • Identifikation: "Mandant, Kontonummer oder DATEV-ID?" → lokale Suche in Ihrer Mandantenliste.
  • Routing: Einfache Anfrage? (Öffnungszeiten, Belegstelle, Termin) → direkt beantwortet. Beratung nötig? → Steuerberater anbietet Termin an.
  • Belegannahme: "Senden Sie mir Ihre Belege" — E-Mail-Adresse bestätigt, Ticket erzeugt, DATEV-Modul triggered (Roadmap).
  • Terminverwaltung: Kalender-Abfrage, Automatische Verschiebung, SMS-Bestätigung an Mandant, Erinnerung 24h vorher.
  • Wartezeiten-Aufnahme: Bei BMF-Bescheid-Anfragen oder HV-Fragen direkt Gesprächsnotiz anlegen, Steuerberater findet diese bei nächster Mandanten-Beratung.

Was der AI-Receptionist NICHT tut:

2 Der AI-Receptionist gibt keine Steuerberatung (§ 3 StBerG geschützt). Er nimmt Anfragen auf, beantwortet Prozessfragen und protokolliert. Alle Inhalte mit Beratungsbezug werden als Notizen an Sie weitergeleitet. Sie bleiben Steuerberater.

3 Mandantengeheimnis (§ 203 StGB): Alle Aufnahmen, Transkriptionen und Metadaten sind kennwortgeschützt, DE-Server, audit-log (wer hatte Zugriff, wann, von wo). Keine Weitergabe an Dritte ohne explizite Vollmacht.

Module (à la carte)

M47: Steuer-Triage Pro

ab 1.999 €/Monat · Setup 5.500–19.500 €

Voice-Agent, Mandanten-ID, Routinglogik, Kalender-Integration (Google, Outlook, sevDesk). Lokales Open-Source-Modell (kostengünstig) + Cloud-Backup.

M51: Buchhaltung-Auto

+1.499 €/Monat

Automatische Belegerfassung (OCR), E-Mail-Routing zu Mandanten-Ordnern. DATEV-Schnittstelle in Roadmap (Q3 2026).

M104: Anwalts-Research

ab 1.199 €/Monat (Solo-Anwalt) · Setup ab 4.500 €

Für Kanzleien mit Rechtsfragen: Recherche zu Steuerbescheide, beA-Schreiben, Verwaltungsgerichtsurteile. Einsortierung in Ihre Notizen.

Preise monatlich, kein Setup-Fee. Kostenlose Pilotphase (14 Tage, 100 Anrufe).

Rechtssicherheit & Compliance

  • DSGVO-konform
    DE-Server, Datenschutz-Audit, AVV im Standard.
  • § 203 StGB
    Geheimhaltung rechtlich verankert. Alle Speicherungen encrypted-at-rest.
  • Audit-Trail
    Jedes Gespräch, jeder Zugriff, wer, wann, von wo. PDF-Export für Ihre Akten.
  • Keine Cloud-Hopping
    Inferenz lokal, nur Backups in europäischer Region.
  • DATEV-Roadmap
    Q3 2026: automatische Belegweiterleitung in Ihre DATEV-Akte.

7 Fragen, die Sie wahrscheinlich haben

"Ist das ein Verstoß gegen § 3 StBerG?"
Nein.4 Der AI-Receptionist beantwortet Prozessfragen (Öffnungszeiten, Termine, Belegannahme). Steuerberatung bleibt bei Ihnen. Alle anfragenden Steuerberater müssen Sie selber sein.
"DATEV-Integration — wo ist sie?"
Roadmap Q3 2026. Heute: Manueller Export möglich (PDF-Audit-Trail aus dem Cockpit). Bis Q3 können Sie parallel laufen und prüfen, ob die Lösung zu Ihrem Workflow passt.
"Mandantengeheimnis — was ist mit Transkriptionen?"
5 Alle Aufnahmen, Transkriptionen und Metadaten sind unter § 203 StGB geschützt. Versehentliche Weitergabe ist strafbar — wir bauen das System so auf, dass Ihr Mandantengeheimnis genauso geschützt ist wie bei Ihrer Sekretärin Frau Müller.
"Was ist bei BMF-Anrufen oder Betriebsprüfungs-Terminen?"
Der AI-Receptionist nimmt solche Anrufe NICHT automatisch an (kann man deaktivieren). Stattdessen: eingehender Anruf vom Betriebsprüfer wird erkannt, Sie erhalten sofort eine SMS, und es wird ein Notfall-Termin vorgeschlagen. Sie entscheiden, ob Sie drangehst.
"Kann der AI-Agent wirklich Belege erfassen?"
Ja. M51-Modul: Der Mandant kann Belege fotografieren oder per E-Mail schicken. OCR analysiert die Belege, sortiert sie nach Mandant und Belegart, triggert einen Ticket in Ihrem Workflow. DATEV-Direktanbindung kommt Q3 2026.
"Wie wird das mit der Honorarverwaltung und Rechnungsstellung verrechnet?"
6 M47 kostet eine Pauschale pro Monat (auf Anfrage) plus einmaliges Setup (5.500–19.500 €). Die Anrufe selbst sind nicht Teil Ihrer Steuerberatungs-Honorare — das ist eine separate Service-Gebühr.
"Und wenn wir mit Anwälten zusammenarbeiten — Schnittstelle?"
7 M104 bietet Recherche zu beA-Schreiben und Verwaltungsgerichtsurteilen. Wenn Ihre Kanzlei eine angegliederte Rechtsfunktion hat, kann der AI-Agent einfache Rechtsanfragen (Fristen, beA-Abruf) koordinieren und an Ihre Anwälte weiterleiten.

3 konkrete Szenarien

Solo-Kanzlei (1–2 MA)

Sie und vielleicht eine Sekretärin. März bis Mai: Dauernullruf. Der AI-Receptionist antwortet außerhalb Ihrer Kernzeiten oder während Sie in Beratungen sitzen. Effekt: Keine verpassten Anrufe, Terminverwaltung weg vom Schreibtisch, Sie konzentrieren sich auf Beratung.

5-MA-Kanzlei

Mehrere Steuerberater, ein Sekretariat. Hochsaison-Szenario: Der AI-Receptionist sortiert Anfragen vorab (Belegfragen → Ticket, Termin-Verschiebungen → Kalender, Steuerberatungs-Anfragen → Notiz für fallzuständigen Berater). Effekt: Sekretariat macht nur noch Routing statt Telefon-Dauerschleife.

Verbund / Sozietät

Mehrere Kanzleien unter einem Dach, zentrale Mandantenverwaltung. Jede Kanzlei hat ihren Kalender; zentraler AI-Receptionist routet nach Spezialisierung (EÜR-Mandanten → Berater A, GmbH-Steuerfragen → Berater B). Effekt: Einheitliche Mandate-Experience, dezentrale Beratung.

Passt das zu Ihrer Kanzlei?

60 Minuten kostenlos: Wir sprechen über Ihr Anrufaufkommen, Ihre MA-Ausstattung, Ihre größten Bottlenecks in Hochsaison und Ihre Mandanten-Service-Ziele. Danach: klickbares Mockup Ihrer spezifischen Lösung, kostenfrei, kein Vertrag.

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