Finanz & Versicherung · M47

Steuer-Triage Pro

Eingehende Mandanten-Mails und Belege werden automatisch nach Dringlichkeit und Fall-Art vorsortiert, sodass die Kanzlei nur noch das Relevante bearbeitet — ohne dass eine Frist im Posteingang untergeht. Beschreibung

PilotreifLieferung: Einrichtung nach Discovery-TerminPreis auf AnfrageStand laut Matrix

So arbeitet das Modul

Beispiel

Posteingang

  1. Umsatzsteuer-Voranmeldung Q2 — Rückfrage Finanzamt→ Dringend
  2. Rückfrage zum Angebot→ Antwort-Entwurf bereit
  3. Terminwunsch für nächste Woche→ Termin
  4. Newsletter eines Lieferanten→ Ablage

Beispiel-Eingabe Beispiel

mandant
Bäckerei Vollkorn GmbH
betreff
Umsatzsteuer-Voranmeldung Q2 — Rückfrage Finanzamt
kanal
email

Ablauf

Beschreibung
  1. EingangE-Mail / Beleg-Upload (PDF, Bild) oder Webhook aus dem Kanzlei-Postfach
  2. DSGVO-Filterkeine Klartext-Mandantendaten im Audit-Log (nur SHA1-Hash)
  3. KlassifikationFall-Art + Dringlichkeit + Frist-Erkennung (lokales LLM lokal, Confidence >= 85 %)
  4. RoutingZuweisung an passende:n Sachbearbeiter:in + Frist in den Kanzlei-Kalender
  5. Customer-Side-EffectEntwurf-Antwort / DMS-Ablage / Fristen-Eintrag
  6. Audit-Log (SHA1) +…Audit-Log (SHA1) + Tages-Triage-Bericht fuer die Kanzleileitung

Testlauf

Demo-Lauf mit Testdaten

Passt das zu Ihrem Betrieb?

Wir richten das Modul auf Ihre Abläufe ein und betreiben es lokal, auf unseren Servern oder Ihrer Hardware.

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